Система корпоративного планирования
Целевая аудитория: финансовые директора, финансисты, владельцы бизнеса и ТОП менеджеры, которые хотят наладить эффективный процесс планирования, контроллинга и повысить прибыльность бизнеса .
Преимущества: Практика + Готовые шаблоны для использования.
Улучшение точности прогнозирования всего на 1% дает экономию на затратах порядка 650 000$ (анализ компании с выручкой 550 млн $). Высвобождение денег из запасов дает рост ROE на 20-30% и больше. А благодаря налаженному и системному процессу планирования, руководство будет знать:
объем продаж, затраты и перспективную оценку прибыли на следующий 1 и 3 года (горизонт планирования);
Свяжет Планы с метриками эффективности каждого подразделения и организует контроль ключевых показателей эффективности;
Свяжет оплату труда с индивидуальными результатами и повысит эффективность бизнеса минимально на 20% уже в первый год внедрения;
Сможет моделировать ценообразование и изменение цен по Сегментам клиентов и увидит влияние изменения цен на прибыль;
Оценит необходимые затраты в запасах, длительности цикла и капиталовложениях, объем оптимальных запасов;
планирование новых продуктов и стратегических инициатив, включая достаточность ресурсов (трудовых и финансовых) для их поддержки;
о решениях, которые необходимо принять в краткосрочном и долгосрочном периоде, чтобы гарантировать предприятию достижение его стратегических и бизнес-целей.
Оценку эффективности и индивидуальные Kpi для каждого менеджера и сотрудника, в каждом подразделении и как их достижение связать с бонусной частью оплаты труда, чтобы цели достигались;
Программа обучения
Система Планирования компании
Анализ и прогноз внешней среды по рынкам сбыта, регионам, продуктам. Общеэкономический прогноз (Рост / падение ВВП, рост / падение отрасли, курс валют…)
Видение развития и целевые ориентиры «по вехам» для компании
Стратегические и операционные Планы компании, как они связаны между собой;
Исходные данные для планирования продаж и операций
Планирование «сверху – вниз» на базе целевых директив
Целевые показатели компании в 3х сценариях
Gap анализ разрывов и их преодоление с помощь инициатив в каждом из направлений;
Планы по бизнес направлениям и их показатели деятельности
Ежегодный и Ежемесячный процесс планирования продаж и операций
Планы по продуктовым направлениям
o Планирование продуктового портфеля, в т.ч. новых продуктов, в рамках которого принимаются решения о новых запусках, изменении цен, и т.д.
Планы продаж, планы производства, Планы закупок, планы поставок и финансовые планы. Планы подразделений
Сбыт
o Планирование спроса. Обработка и анализ собранных данных и прогнозирование будущего спроса на их основе, детализация прогнозов в натуральном выражении до уровня конкретных продуктов (SKU).
o Прогнозирование спроса
o План продаж и цели для коммерческой службы.
o Бюджет продаж, поступлений, дебиторской задолженности;
o Планы продаж по регионам
o Планы продавцов
o Планы продаж по продуктам
o Планирование ресурсов
Производство
o План производства
o Бюджет производства
o Планирование производства/поставок. Оценка производственных и дистрибьюторских ресурсов и мощностей с учетом всех ограничений.
o Планирование ресурсов
o План мероприятий
Закупки
o План закупок в разрезе товаров / продуктов
o Бюджет закупок
o Снижение уровня складских запасов готовой продукции, сырья и материалов.
o Процесс планирования поставок
o Планирование ресурсов
o План мероприятий по закупкам
Маркетинг
o Маркетинговый план
o Бюджет маркетинга
o Реклама и стимулирование сбыта
o Каналы сбыта
o Структура цен
o Планирование ресурсов
Персонал
o Планы по набору /сокращению персонала
o План по развитию персонала /менеджмента
o Планирование ресурсов
o Бюджет расходов на персонал
Логистика / поставки
o План логистики / план поставок
o Бюджет на логистику
Планы Проектов
Финансовое планирование.
o План P&L
o Планирование маржи
o Планирование издержек
o Планирование денежных потоков
o Планирование инвестиций
o Планирование активов, капитала и обязательств
o Бюджеты P&L
o Бюджет по балансовому листу
o Бюджет движения денежных средств (CF)
Процесс планирования: от стратегии до операционного плана. Регламент планирования.
Совещание высшего руководства (S&OP Meeting).
От годовых целей компании к ежемесячным и еженедельным планам подразделений и сотрудников
Годовые прогнозы компании в 3х сценариях.
Цели компании и бюджетные показатели
Прогнозы заказов
Единый план продаж и операций.
Ежемесячный прогноз продаж с необходимой детализацией.
Ежемесячные цели (план) для коммерческого персонала с детализацией до торговых представителей.
Ежемесячный план по закупкам по товарным направлениям
Еженедельный план продаж
Еженедельный план производства.
План закупок сырья и материалов по неделям.
План поставок. Ежемесячный и еженедельный План поставок
План по закупке оборудования и привлечению людских ресурсов.
Контроллинг бизнеса
Контроль показателей бизнеса
Контроль прибылей по направлениям
Контроль денежных потоков
Контроль активов
Контроль дебиторской задолженности
Контроль бизнес направления
Контроль продаж
Контроль маркетинга
Контроль операционной эффективности (АВС, XYZ анализ)
Контроль товарных запасов и их эффективности
Анализ прибыльности и повышение эффективности Сегментов клиентской базы
Контроль логистики
Контроль производственных показателей
Оценка эффективности ценообразования и моделирование изменения цен по сегментам клиентов / каналов сбыта
Оценка эффективности политики скидок по каналам сбыта и сегментам клиентов
Потери прибыли на скидках. За что и в каких случаях давать и не давать скидки клиентам.
Примеры и принципы ценообразования и предоставления скидок с целью увеличения прибыли.
Ценообразование по Сегментам клиентов
Оценка эффективности политики скидок и ценообразования.
Ошибки при назначении цен для оптовых каналов продаж (дилеры, дистрибуторы).
Приемы ценообразования в зависимости от маркетинговых и стратегических задач компании
Особенности ценообразования на разных этапах развития компании, отрасли и продукта.
Шаблон расчета экономической эффективности от предоставления скидок.
Эффективное управление товарными запасами. Высвобождаем оборотный капитал из запасов
Принципы эффективного управления ассортиментом и товарными запасами.
Прогнозирование спроса и продаж
Расчет сезонной составляющей в продажах по товарным группам
Анализ рентабельности вложений в товарные запасы
Расчет рентабельности вложений в товар и оборачиваемости товара.
Капитал замороженный в товарных запасах
Оценка качества склада
Эффективный подход к управлению товарными запасами.
Методы оптимизации товарного портфеля(АВС-анализ и XYZ-анализ).
Автоматизация анализа, учета и контроля товарных запасов.(предложения на рынке)
Основные «кнопки» ускорения оборачиваемости товара (по сети в целом и в торговых точках).
Шаблоны для управления товарными запасами
096 564 77 99
inna.starozhukova@logolex.com.ua
